يُحرز بنك ماستر البرازيلي المُقرض تقدمًا في محادثاته مع بنك الاستثمار بي تي جي باكتوال لبيع الأصول المتبقية بعد صفقة استحوذ بموجبها بنك بي آر بي، المُسيطر عليه من قِبل الدولة، على مُعظم رأس ماله، وفقًا لشخصين مُطلعين على الأمر.
تشمل الأصول قيد التفاوض مدفوعات بأمر قضائي وحيازات في أسهم خاصة تُقدر قيمتها بين 15 و23 مليار ريال برازيلي (ما بين 2.7 مليار دولار و4.1 مليار دولار).
وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لسرية المحادثات، إنه بغض النظر عن هذه النتيجة، يُجري ماستر مناقشات مُتوازية لتأمين تمويل دولي لعملياته.
رفض ماستر التعليق. وكان بنك بي تي جي باكتوال قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه يُحلل باستمرار فرص الدمج التي يُمكن أن تُضيف قيمة لمساهمي البنك، والتي تحظى بدعم الجهات التنظيمية.
شكّلت الصفقة التي أُعلن عنها يوم الجمعة مع بنك BRB، الخاضع لسيطرة حكومة المنطقة الفيدرالية البرازيلية، فصلاً جديداً ومثيراً في مسيرة ماستر، بعد سنوات من النمو السريع المدفوع بنموذج تمويل يعتمد على إصدار أوراق مالية دين عالية العائد، موزعة عبر منصات استثمارية.
استثنت هذه الصفقة، التي لا تزال خاضعة للموافقة التنظيمية، العديد من الأصول التي أصبحت الآن ضمن نطاق اهتمام BTG. وأضاف أحد المصادر أن عرض BTG قد يشمل جميع الأصول المتبقية أو بعضها فقط.
تأتي عمليات التخارج هذه وسط تدقيق متزايد لاستراتيجية تمويل بانكو ماستر. وقد صرّح البنك بأنه يعمل في إطار اللوائح المصرفية البرازيلية، وأن منتقديه قلقون من نموه في القطاع المصرفي شديد التركيز في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
أفاد أحد المصادر أن ماستركارد بدأت يوم الأربعاء بخفض عوائد سندات الدين الجديدة، المعروفة باسم CDBs، في إطار استراتيجية تدريجية لتقريبها من متوسط السوق بعد بيعها إلى BRB.
(دولار واحد = 5.62 ريال برازيلي)
